本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
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张国荣 常盘贵子 樫野有香 杨紫琼 高捷 惠天赐 廖启智 黄家诺 李香琴
张学友 张坚庭 李丽珍 林正英 董玮 惠天赐 程东
周星驰 关海山 惠天赐 张翼
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
花江夏树 花泽香菜 见上爱 希科罗希 Mô·Chûgakusei
释小龙 王真儿 刘峰超 刘怡潼
刘德华 刘青云 倪妮 谢君豪 姜皓文 吴卓羲 马浴柯 黄德斌 郑子诚 洪天明 袁富华 刘浩龙 凌文龙 赵永洪 蔡瀚亿 张竣杰 张扬
李修贤 郑裕玲 林威 王小凤
阿兰·莫西 保罗·布朗斯坦 杰森·卡弗利尔 Jonathan·Goad 蒂姆·罗尊 肖恩·琼斯 蜜特拉·苏里 阿尼科·卡萨斯 丽莎·贝瑞 容海峰 芬恩·麦卡格尔 Orphée·Ladouceur-Nguyen Phi·Huynh Christian·McKenna Greg·Schneider Maxime·Laurin Jason·Gosbee 艾伦·肯 斯特凡·朱利安 Dennis·Lafond
郭富城 梁家辉 杨采妮 彭于晏 李治廷 文咏珊 周润发 马伊琍 杨祐宁 张国柱 吴樾 周笔畅 李子雄 骆应钧 林文龙
王天野 三浦研一 景岗山 任悦鸣
樊少皇 安志杰 赵子琪 李凯馨 喻亢 楼学贤 张荻 任怡瑄 周斌 高子文 陈凯欣 赵强 何雨桐 王腾 杜憬仪
未知
查德·科林斯 汤姆·贝伦杰 瑞安·罗宾斯
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梁家辉 佟大为 周冬雨 邓家佳 魏晨 曹卫宇
演员：花江夏树 花泽香菜 见上爱 希科罗希 Mô·Chûgakusei
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