本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
演员：克里斯·梅尔斯 Levi Burdick 朱利安·史密斯 Haley Leary 马克·阿什沃斯 Owen Bagley Amy Bull 托尔迪·克拉克 Liam Day Fred Galyean 奥利弗·卡西斯克
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演员：米娅·华希科沃斯卡 伊文·莱斯利 尼古拉斯·霍普 埃德温娜·雷恩 香农·贝里 黛维达·麦肯齐 扎赫拉·纽曼 乔·伯德 罗斯·弗拉纳根 史泰西·克劳森 杰瑞米·布莱维特 提亚拉·布洛克 Kamran·Fulleylove 埃罗伊·简特 Julia·Grace Jason·Hura Hyu·Motoki Anna·Mtungwazi Basil·Sikiotis 本尼·辛克莱
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