故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后，天下陷入大乱，四国天璇、天枢、天玑和天权开始争夺天下霸权。蛮族遖宿国趁机入侵中垣，并相继攻陷了天枢和天玑，士气大涨，意图吞并天璇和天权，进一步扩张领土。瑶光王子慕容离（查杰 饰）离开天权，前往遖宿，鼓动其举兵进攻天璇。同时，利用仲堃仪（熊梓淇 饰）和天璇的合作，暗杀遖宿国王毓埥，成功扶植毓骁登上王位，并在其帮助下建立了新的郡县，力图平衡天下局势。 为了进一步增强天璇的实力，仲堃仪派遣门徒楚艮宁和顾十安前往天璇，协助陵光国王，使其逐渐恢复强盛。然而，慕容离利用自己的计谋，设计自己失踪，诱使天权和遖宿联合举兵攻打天璇，最终导致了天璇的覆灭。慕容离最终复出，但却被仲堃仪算计，不得不面对遖宿的军队。他请求天权的援助，天权派兵帮助慕容离成功击退了遖宿国的入侵。本以为天下将迎来和平，然而开阳的野心却再次浮出水面，仲堃仪的计策导致了慕容离惨遭天权将军暗杀。
演员：赵丽颖 冯绍峰 朱一龙 施诗 张佳宁 刘钧 刘琳 高露 王仁君 王一楠 李依晓 陈瑾 王鹤润 张晓谦 李洪涛 曹翠芬 杨新鸣 谭希和 冯晖 秦焰 徐悦 王永泉 李若宁 韩烨 高子沣 康群智 马丁 刘岳 王梓薇 武笑羽 邓莎 陈雅斓 张含韵 刘楚恬 何昕芮 林夕 叶轩彤 赵秦 贾媛媛 陈梦希 王艳梅 刘希媛 张棪琰 涓子 傅淼 宁文彤 王子桀
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